096.2025년 7월 2025년 미국 가치주 ETF 투자 전략과 추천

가치주는 '싸게 사서 비싸게 판다'는 투자의 기본을 따르는 전략이에요. 미국 가치주 ETF는 실적 대비 저평가된 기업들을 모아 한 번에 투자할 수 있어요.

가치주 ETF란 무엇인가요?

가치투자의 기본 개념

가치투자는 기업의 내재가치에 비해 주가가 낮게 평가된 종목에 투자하는 방식입니다. 주로 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율) 등의 지표가 낮은 기업을 선호하며, 실적이 안정적이고 배당을 제공하는 기업들이 많습니다.

미국 가치주 ETF의 장점

미국 가치주 ETF는 다수의 가치주에 분산 투자할 수 있도록 설계된 상품입니다. 대표적으로 Vanguard Value ETF(VTV), Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) 등이 있으며, 장기적으로 안정적인 수익과 배당을 동시에 추구합니다.

대표적인 미국 가치주 ETF 소개

VTV – Vanguard Value ETF

VTV는 미국 대형 가치주에 집중하는 ETF입니다. 금융, 헬스케어, 산업재 섹터 비중이 높으며, 버크셔 해서웨이, 존슨앤드존슨, JPMorgan 등의 우량주에 투자합니다. 낮은 변동성과 꾸준한 성장이 강점입니다.

VYM – Vanguard High Dividend Yield ETF

VYM은 고배당 가치주를 중심으로 구성되어 있습니다. 배당 수익률이 높고, 장기 보유 시 꾸준한 현금 흐름을 기대할 수 있어 은퇴 대비 투자로도 인기가 높습니다. 대표 종목으로는 엑손모빌, P&G, 존슨앤드존슨 등이 있습니다.

2025년 가치주 투자 전략

성장주보다 가치주에 주목해야 하는 이유

2024년 이후 연준의 금리 인상 기조가 둔화되며, 안정성과 수익성을 중시하는 투자자들이 다시 가치주로 눈을 돌리고 있습니다. 특히 고금리 환경에서 이익을 내는 전통산업 기업들의 경쟁력이 부각되고 있습니다.

가치주와 성장주의 밸런스 유지

성장주와 가치주 모두 장단점이 있는 만큼, 포트폴리오 내에서 적절한 비율로 병행 투자하는 것이 바람직합니다. VTV와 QQQ를 7:3 비율로 혼합하는 전략도 대표적인 예입니다.

가치주 선별 기준

• PER 15 이하
• PBR 1.5 이하
• 배당수익률 3% 이상
• 지속적인 매출 및 순이익 성장

이러한 기준을 만족하는 종목들을 다수 포함한 ETF를 선택하면 리스크를 낮추면서도 안정적 수익을 기대할 수 있습니다.

가치주 ETF 활용 팁

장기 투자에 적합

가치주는 단기간에 급등하기보다는, 시간이 지남에 따라 내재가치가 시장에 반영되면서 점진적으로 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 최소 3년 이상을 바라보는 장기 투자에 적합합니다.

배당 재투자를 통한 복리 효과

배당금이 꾸준히 들어오는 ETF는 이를 자동으로 재투자 설정해두면 복리 효과를 누릴 수 있습니다. 특히 VYM 같은 고배당 ETF는 이 방식이 유리합니다.

IRA, 연금계좌 활용

미국 내 투자자라면 가치주 ETF를 개인 퇴직계좌(IRA)나 연금계좌에 편입해 세금 혜택까지 누릴 수 있습니다. 한국 투자자는 ISA 계좌를 활용하는 것도 하나의 방법입니다.

2025년에도 미국 가치주 ETF는 불확실한 경제 환경 속에서 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 유력한 대안입니다. 가치투자에 관심이 있다면, 지금이 포트폴리오에 밸류ETF를 추가할 좋은 시점입니다.

지금까지 머니죵이었습니다. 감사합니다.

 

 

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